Клієнти

Список клієнтів

Що це таке

Список усіх клієнтів вашої практики у вигляді карток — по 12 на сторінку, по 3 у ряду. Кожна картка показує ключові дані клієнта одним поглядом: тип, контактну особу, кількість справ і рахунків, загальну суму сплачених коштів.

Що показано на картці

• Аватар з ініціалами (колір генерується автоматично)
• Назва компанії або ПІБ контактної особи
• Тип клієнта — юридична або фізична особа
• ID клієнта та дата додавання
• Три метрики: Справи Рахунки Сплачено

Швидкі фільтри-плитки

Над списком — чотири статистичні плитки: Всього, Юридичні особи, Фізичні особи, Нові цього місяця. Клік по плитці одразу фільтрує список за відповідним типом.

Пошук

1. Натисніть кнопку Пошук — розгорнеться панель розширеного пошуку
2. Шукати можна за назвою компанії, ПІБ, email, телефоном або ЄДРПОУ/ІПН
3. При введенні від 2 символів зверху з'являються підказки — оберіть клієнта зі списку

Як додати клієнта

Натисніть Додати клієнта у шапці сторінки — відкриється форма створення (детально в наступному розділі).

Картка клієнта

Що це таке

Повна сторінка клієнта: контактні дані, метрики, історія взаємодії. Все, що стосується клієнта — справи, рахунки, платежі, аналітика — зібрано в одному місці.

Шапка та дії

У верхній частині — назва клієнта, статус (Активний / Архівований), ID, тип, дата додавання. Праворуч — кнопки дій:

• Редагувати — змінити будь-яке поле клієнта
• Додати рахунок — створити новий рахунок з уже обраним клієнтом
• Додати справу — створити нову справу для цього клієнта
• Архівувати — приховати клієнта зі списку без втрати даних (можна відновити)
• Видалити — повне видалення (доступне, лише якщо у клієнта немає прив'язаних справ і рахунків)

Бічна панель: контакти та залучувачі

Праворуч на картці — три блоки: Контактні дані (ПІБ, телефон, email, адреса, ЄДРПОУ/ІПН, знижка), Залучувачі (хто привів клієнта — основний та співзалучувачі з датою залучення) та Нотатки з вільним коментарем.

Метричні плитки

Зверху основної області — три плитки з ключовими цифрами: Активних справ, Активних рахунків, Загалом сплачено.

Вкладки

1. Рахунки — таблиця з номером, датою, сумою, сплаченою сумою, залишком і статусом. Клік на рядок — деталі рахунку
2. Справи — таблиця з номером справи, назвою, типом, відповідальним юристом, статусом і датою початку
3. Аналітика — графік платежів по місяцях, кругова діаграма рахунків за статусами, останні платежі, топ справ за доходами (видно лише користувачам із доступом до рахунків)

Додавання нового клієнта

Як відкрити форму

На сторінці Клієнти натисніть Додати клієнта. Відкриється форма, поділена на блоки.

Крок 1. Тип клієнта

Оберіть один із двох типів — Юридична особа або Фізична особа. Від цього вибору залежить склад полів: для фізичної особи поле «Назва компанії» приховується, замість «ЄДРПОУ» з'являється «ІПН».

Крок 2. Інформація про залучення

1. Дата залучення — за замовчуванням сьогоднішня, дозволено лише до поточного дня
2. Основний залучувач — обов'язкове поле. За замовчуванням — поточний користувач
3. За потреби натисніть Додати співзалучувача — можна додати до 5 осіб

Крок 3. Основна інформація

• Назва компанії — обов'язково для юридичної особи
• Контактна особа — ПІБ людини, з якою ви спілкуєтесь (обов'язково для будь-якого типу)
• ЄДРПОУ / ІПН — назва поля міняється залежно від типу клієнта
• Знижка (%) — число від 0 до 100, застосовуватиметься у рахунках

Крок 4. Контактна інформація

• Телефон — форматування додається автоматично під час вводу
• Email — формат перевіряється на льоту
• Адреса — багаторядкове поле для повної юридичної або фактичної адреси

Крок 5. Нотатки

Будь-який вільний текст про клієнта: особливості співпраці, контактні часи, побажання тощо. Видно усім, хто має доступ до клієнта.

Збереження

Натисніть Створити клієнта — система перевірить дані й відкриє картку нового клієнта. Якщо є помилки, угорі форми з'явиться список — виправте і повторіть. Кнопка Скасувати повертає до списку без збереження.