Календар
Перегляд засідань і подій, синхронізація з календарями.
Огляд календаря
Що відображається
Календар показує події кількох типів у єдиному вигляді:
- Судові засідання - усі засідання по справах, де ви відповідальний або входите в команду. Відображаються з точним часом та зеленою крапкою.
- Дедлайни завдань - завдання, де ви виконавець, і ті, що ви поставили іншим (адміністратор і партнер бачать завдання всієї практики). Відображаються як цілоденні події з синьою смугою зліва.
- Заявки - наступні дії по заявках, якщо у вас є доступ до модуля «Ліди».
- Мої події - зустрічі, дзвінки та будь-які інші події, які ви додали самі прямо в ERP (див. розділ Мої події). Бачите лише ви.
- Мої події Google - ваші власні зустрічі та справи з Google Calendar, якщо ви увімкнули їх показ (див. розділ Синхронізація з Google Calendar). Бачите лише ви.
Перемикачі в панелі над календарем дозволяють вмикати і вимикати кожен тип незалежно. Лічильники поряд із кожним перемикачем показують кількість подій у поточному перегляді.
Режими відображення
Чотири режими
Перемикач у правому верхньому куті самого календаря:
- Місяць - класична сітка місяця. Якщо подій у клітинці більше 6, решта ховається за посиланням «+ще N» - клік розгортає повний список дня.
- Тиждень - погодинна сітка поточного тижня; зручно контролювати щільність завантаження.
- День - погодинний розклад одного дня.
- Список - хронологічний перелік подій на тиждень уперед; найзручніший режим для швидкого перегляду найближчих подій.
Навігація
- Стрілки ← → у лівому верхньому куті - перехід до попереднього або наступного місяця/тижня/дня
- Кнопка Сьогодні у шапці сторінки - повернення до поточної дати
- Кнопка Оновити - примусово перезавантажити події з бази даних
- Клік по числу дня в місячному режимі - перейти в режим «День»
Розмір шрифту подій
Селектор «Розмір шрифту» у правій частині панелі: Малий / Нормальний / Великий. Налаштування зберігається між сесіями.
Кольорове кодування подій
Судові засідання
- Звичайне засідання - прозорий фон, чорний текст, зелена кругла крапка зліва; час виводиться перед назвою в місячному режимі
- Засідання з високим пріоритетом - червоний фон, червона крапка; одразу впадає в очі
- Скасоване - сірий фон, текст закреслений, знижена непрозорість
Дедлайни завдань
- Низький / Середній пріоритет - блакитний фон, синя ліва смуга, синій текст
- Високий пріоритет - рожево-червоний фон, червона ліва смуга, темно-червоний текст
- Виконане завдання - лишається на своїй даті: сірий фон, зелена позначка ✓ перед назвою, назва закреслена. У підказці - дата виконання. Перемикач «Виконані завдання» над календарем ховає їх усі разом
- Ініціали виконавця - праворуч на кожному завданні (напр. «ВП»), у кожної людини свій сталий колір; повне ім'я - у спливаючій підказці
Мої події Google
- Колір - світлий фон і ліва смуга того кольору, який має календар у самому Google (наприклад, зелений для основного, червоний для «Сім'я»)
- Час - у місячному режимі виводиться перед назвою, як у засідань
- Минулі події - не позначаються як прострочені: це не робочі дедлайни
Якщо дедлайн завдання вже минув і воно не виконане - подія набуває червоного забарвлення як завдання з високим пріоритетом. У спливаючій підказці відображається «+N днів» прострочення.
Спливаюча підказка події
Як користуватись
Наведіть курсор на будь-яку подію в календарі - з'явиться компактна картка з деталями. Переходити в картку справи для перегляду базової інформації не потрібно.
Що показує підказка
- Для засідань: назва справи, дата і час, локація (суд або місце), тип засідання
- Для завдань: назва справи, виконавець, дата дедлайну, пріоритет (кольоровим текстом), позначка прострочення або «через N днів»; для виконаних - «Виконано» з датою
- Для подій Google: дата і час (або «весь день»), місце, назва календаря в Google
- Кнопка «Відкрити» - відкриває картку справи у новій вкладці; для подій Google - «Відкрити в Google», подія відкривається в Google Calendar
Підказка залишається відкритою, якщо навести курсор на неї саму. Закривається кліком за її межами або при переміщенні курсора геть від події і підказки.
Перетягування завдань
Завдання на календарі можна перетягнути на іншу дату - дедлайн оновиться автоматично без відкриття картки.
Як це працює
- Знайдіть завдання на календарі - курсор змінюється на «захоплення» при наведенні
- Затисніть і перетягніть завдання на потрібну дату
- Відпустіть - нова дата збережеться миттєво
Обмеження
- Виконані завдання не перетягуються
- Перетягувати можна лише завдання (і заявки, якщо маєте право їх кваліфікувати); судові засідання фіксовані і не перетягуються
- Ваші «Мої події» перетягуються так само, а в режимах «Тиждень» і «День» їх можна ще й розтягнути за нижній край, щоб змінити тривалість
- Події Google в ERP лише для перегляду: перенести їх можна тільки в самому Google Calendar
- Якщо зберегти не вдалося (помилка мережі) - завдання автоматично повертається на попередню дату
- Для перейменування або зміни інших полів завдання відкрийте його картку через Центр завдань
Якщо в понеділок потрібно переглянути дедлайни на тиждень - перейдіть у режим «Тиждень» і перетягніть завдання між днями прямо на сітці. Займе секунди замість відкриття кожного завдання окремо.
Мої події
Крім засідань і завдань, у календар можна додати будь-яку свою подію: зустріч з клієнтом, дзвінок, консультацію, особисту справу. Подія - це лише назва, час і, за бажанням, нотатка. До справи чи клієнта вона не прив'язується.
Як додати
- Кнопка Подія у шапці календаря - форма відкриється з найближчою годиною
- Клік по дню в режимі «Місяць» - форма з цією датою і часом 10:00 - 11:00
- Клік або виділення мишею в режимах «Тиждень» і «День» - форма з точно виділеним часом
- Виділення кількох днів у режимі «Місяць» - подія на весь день на цей період
Форма події
Форма компактна: усе, що потрібно, видно одразу, без прокручування.
- Назва - велике поле вгорі форми, курсор уже стоїть у ньому, тож можна одразу друкувати. Над полем позначка «Нова подія» або «Моя подія»
- Початок і Кінець - два рядки: дата і час. Дата підставляється з того дня чи слоту, по якому ви клікнули
- Весь день - маленький перемикач під часом. Увімкніть його, і поля часу сховаються: лишаться тільки дати початку й завершення (обидві включно)
- Нотатка - необов'язкове поле на два рядки; його можна розтягнути за кут, якщо тексту більше
- Примітка внизу - «Лише ви» нагадує, що подію ніхто інший не бачить. Якщо підключено Google Calendar, поруч написано «є в Google». Повний текст видно при наведенні
Змінили час чи дату початку - кінець зсунеться сам, а тривалість збережеться: зустріч на півтори години лишиться півторагодинною. Спершу ставте початок, потім, якщо треба, правте кінець. Зберегти можна з будь-якого поля, навіть із нотатки, комбінацією Ctrl + Enter (на Mac Cmd + Enter); у полі назви достатньо просто Enter.
Як змінити чи видалити
- Клік по події відкриває ту саму форму з позначкою «Моя подія»: змініть назву, час чи нотатку і натисніть Зберегти
- Видалення - іконка кошика у лівому нижньому куті форми, окремо від кнопки «Зберегти», щоб не натиснути випадково. Система ще раз перепитає. Кошик є лише у формі вже створеної події
- Скасувати - кнопка «Скасувати», хрестик угорі або клавіша Esc закривають форму без змін
- Перетягування на інший день чи час переносить подію одразу
- Розтягування за нижній край у режимах «Тиждень» і «День» змінює тривалість
Хто бачить
Лише ви. Колеги, керівники й адміністратори практики ваших подій не бачать. Події мають власний бірюзовий колір і окремий перемикач Мої події у панелі над календарем.
Кожна ваша подія автоматично з'являється і у вашому Google Calendar, а зміни й видалення в ERP туди теж передаються. Змінюйте такі події в ERP: правки, зроблені в самому Google, назад в ERP не повертаються. Якщо Google підключили вже після створення подій, натисніть «Синхронізувати всі події» на сторінці налаштувань Google Calendar.
Синхронізація з Google Calendar
Підключений Google Calendar працює в обидва боки:
- ERP → Google - засідання, завдання та ваші «Мої події» автоматично з'являються у вашому Google Calendar, на телефоні та інших пристроях, де він встановлений
- Google → ERP (за бажанням) - ваші власні події з Google Calendar показуються в календарі ERP поруч із засіданнями та завданнями
Як підключити
- Натисніть кнопку Google календар у шапці сторінки
- На сторінці налаштувань натисніть Підключити Google Calendar
- Авторизуйтеся у своєму обліковому записі Google та надайте дозволи
- Після повернення на сторінку налаштувань натисніть Синхронізувати всі події - система передасть усі наявні засідання і завдання в Google Calendar
Що синхронізується автоматично
- Судові засідання - створюються з точним часом, локацією та інформацією про справу і суддю
- Завдання - створюються як цілоденні події на дату дедлайну; колір залежить від пріоритету
- Оновлення - при зміні дати, часу або назви подія оновлюється в Google Calendar автоматично
- Видалення - при видаленні засідання або завдання воно також видаляється з Google Calendar
Ваші події з Google в календарі ERP
Календар ERP може показувати і ваші власні події з Google Calendar - зустрічі, дзвінки, особисті справи. Так одразу видно накладки: наприклад, що на час нового засідання у вас уже призначена зустріч. За замовчуванням показ вимкнено, кожен вмикає його сам.
- Підключіть Google Calendar (кроки вище), якщо ще не підключено
- На сторінці налаштувань Google Calendar у блоці «Мої події з Google в календарі ERP» натисніть Увімкнути показ
- Позначте календарі, які показувати (спочатку вибрано лише основний), і натисніть Зберегти вибір
- Відкрийте календар ERP - з'явиться перемикач Мої події Google
- Лише перегляд - змінити, перенести чи видалити таку подію можна тільки в Google; клік відкриває її в Google Calendar
- Бачите лише ви - колеги, керівники й адміністратори практики ваших Google-подій не бачать
- Оновлення - автоматично кожні 10 хвилин; щоб побачити зміну одразу, натисніть Оновити зараз у налаштуваннях
- Період - показуються події за 2 місяці назад і на рік уперед
- Що не показується - засідання й завдання, які ERP сама передала в Google (щоб не було дублів), скасовані події, відхилені вами запрошення та позначки «робоче місце»
- Вимкнення - кнопка Вимкнути прибирає події з календаря ERP і видаляє їхні копії. Відключення Google Calendar робить те саме
Перевірте, що потрібний календар позначено, і натисніть «Оновити зараз». Якщо в блоці налаштувань видно попередження про доступ до Google - відключіть і знову підключіть Google Calendar: так буває, коли доступ відкликано в налаштуваннях облікового запису Google.
Безпека
Інтеграція використовує стандартний протокол OAuth 2.0 від Google. Ваш пароль ніколи не передається в систему - лише токен доступу, який автоматично оновлюється. Відключити інтеграцію можна будь-коли кнопкою Відключити на сторінці налаштувань.
Кожен юрист підключає власний Google Calendar окремо. Один акаунт Google - один юрист. Колеги не бачать вашого Google Calendar і не мають до нього доступу, зокрема ваших подій, показаних у календарі ERP.
Засідання потрапляють у календар автоматично при імпорті справи з реєстру ДСА або при щоденній синхронізації. Дедлайни завдань з'являються одразу після збереження завдання у картці справи або Центрі завдань.